[年报]奇精机械:2019年年度报告摘要

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公司代码:603677 公司简称:奇精机械 奇精机械股份有限公司 2019年年度报告摘要 二零二零年二月二十二日 一、重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2019年度利润分配预案:以利润分配股权登记日总股本扣减拟回购注销的限制性股票1,521,408股后的股本为基数,向除持有拟回购注销限制性股票的股东以外的其他全体股东每10股派发现金股利人民币2.8元(含税),不转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转下一年度。因公司目前处于可转换公司债券转股期间,公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本扣减拟回购注销的限制性股票数后的股本确定。本预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。 二、公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 奇精机械 603677 无 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 田林 胡杭波 办公地址 浙江省宁波市宁海县三省东路1号 浙江省宁波市宁海县三省东路1号 电话 0574-65310999 0574-65310999 电子信箱 [email protected] [email protected] 2 报告期公司主要业务简介 (一)主要业务、主要产品及用途 本公司是一家以机械精加工为主的制造型企业,专业从事洗衣机离合器等家电零部件、汽车零部件及电动工具零部件人研发、设计、生产与销售。公司的主要产品及用途如下: 产品分类 主要用途与客户群体 家电零部件 洗衣机离合器 全自动波轮洗衣机的核心部件 洗衣机零部件 包括洗衣机离合器配件及洗衣机注塑件,滚筒洗衣机零配件等 其他家电零部件 包括洗碗机零部件等 汽车零部件 包括发动机零部件、变速箱零部件、工程机械零部件等,主要用于汽车发动机、变速箱以及工程液压系统 电动工具零部件 包括轴类、缸套、工具手柄等零部件,主要用于组装专业级电动工具 (二)经营模式 1、销售模式 公司产品主要面向洗衣机整机厂商、汽车零部件一级供应商、电动工具整机厂商,主要客户均为行业内知名企业或上市公司,如海尔、惠而浦、三星、博世、松下、TCL、海信、创维、牧田、喜利得等。公司与上述客户经过多年合作,已建立较稳定的合作关系。公司通常与重要客户签订长期框架性协议,约定产品质量标准、交货周期、付款方式、后续服务等事项。公司获得具体订单的方式主要可分为议价模式和竞标模式。公司洗衣机离合器的销售主要采用议价模式,除洗衣机离合器外的家电零部件、汽车零部件、电动工具零部件的销售主要采用竞标模式。2、采购模式 公司制定了较为完善的供应商管理制度,对供应商选择、产品开发、供货质量监控、服务表现跟踪及成本优化等方面进行全面管理。采购部负责甄选供应商,根据采购物料重要性,公司将物料分为两类进行管理,其中钢材、塑料、外购件等主要原材料须在《合格供应商名录》中选择合适的供应商进行采购,润滑油、液压油、包装物等辅助材料可由采购部直接选择供应商进行采购。3、生产模式 公司生产的零部件属于非标准化产品,主要根据客户订单组织生产。为缓解销售旺季的生产压力,公司在销售淡季时也会适当增加产量,形成存货备售。总体而言,公司采用以“订单式生产”为主、“备货式生产”为辅的生产模式。(三)行业情况说明 目前公司主要产品为洗衣机离合器等家电零部件、汽车零部件及电动工具零部件,分别属于家用电器制造业、汽车零部件制造业和电动工具制造业。1、家用电器制造业 家用电器种类繁多、范围较广,按产品用途分类,家用电器一般包括清洁电器、制冷电器、厨卫电器、环境电器、电暖器具等;按行业惯例,家用电器又分为黑色家电和白色家电,黑色家电通常指视听类产品,为人们提供娱乐、休闲,如彩电、音响等,白色家电则更加侧重于减轻人们劳动强度、改善生活环境及提高生活质量,如洗衣机、空调、冰箱等。洗衣机方面:国内市场,随着洗衣机产品保有量的逐步提升,更新需求已成为市场增长的主要动力,但行业消费升级趋势依然明显,滚筒洗衣机增速较快。2、汽车零部件制造业 在全球经济一体化的趋势下,市场竞争日益激烈,世界各大汽车公司和零部件供应商在专注于自身核心业务和优势业务的同时,为了降低成本,逐渐减少汽车零部件的自制率,越来越多的整车厂开始在全球范围内进行零部件采购,在世界范围内采购有比较优势的汽车零部件产品,汽车配件全球化采购成为潮流。汽车零部件企业与整车厂之间关系的调整,打破了原有的全球配套体系,推动了汽车产业链的全球化发展。整车厂将自身核心优势以外的零部件设计开发交给零部件供应商,无疑会给零部件企业带来更多机遇。随着中国汽车零部件制造整体制造水平和科技水平的提升,加之我国相对于美日等发达国家的具有劳动力、工资水平等生产要素的比较优势,在经济全球化的浪潮下,我国的汽车零部件出口逐渐增多,并逐步呈现向海外扩张的趋势。 在《中国制造 2025》中,提到汽车零部件制造是政府大力推动突破的重点领域之一。要发展节能与新能源汽车,继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展,掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术,提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力,形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系,推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨。《中国制造2025》的落实,加快提升汽车产业核心竞争力,支撑汽车强国建设,更好地引领汽车零部件行业发展。3、电动工具制造业 与洗衣机离合器等家电零部件行业类似, 国内电动工具零部件生产厂商大致可分为三种类型:一是电动工具整机生产商,该类企业自行生产零部件,而后组装成整机;二是大型的电动工具零部件生产商,专业为电动工具整机生产商提供零部件; 三是从事电动工具零部件生产的中小微企业及将电动工具零部件作为附属产品的企业。经过多年发展,全球电动工具行业已形成较为稳定的竞争格局,博世、 牧田、百得、日立等大型跨国公司占据了主要的市场份额。国内市场中,尽管国产品牌市场占有率有所提升,但仍未摆脱大型跨国公司占据高端电动工具市场的局面。进入大型电动工具跨国公司合格供应商体系的制造商, 一般拥有行业领先的技术工艺、研发能力、产品质量、供货能力和企业信誉,且客户一旦与供应商建立采购关系,短期内不会轻易作出改变,行业领先的电动工具零部件生产企业故而亦拥有较为稳定的市场份额。我国电动工具的市场需求以出口为主,内销为辅。经过数十年的发展,电动工具行业在承接国际分工转移的过程中日趋成熟,已成为国际电动工具市场的主要供应国之一。作为外向型特征十分明显的一个行业,我国电动工具行业(整机和零部件)的出口率达80%以上,出口量位居世界首位。电动工具作为量大面广的机械化工具,被广泛应用于建筑道路、金属加工、木材加工等国民经济各领域,随着世界经济的发展,电动工具整机及零部件制造商面临广阔的市场空间。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2019年 2018年 本年比上年 增减(%) 2017年 总资产 1,774,935,312.59 2,003,851,563.46 -11.42 1,393,073,475.27 营业收入 1,666,390,456.03 1,381,296,710.60 20.64 1,292,260,482.23 归属于上市公司股东的净利润 76,316,812.65 77,692,764.52 -1.77 100,093,667.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 69,474,082.85 73,637,986.28 -5.65 94,548,056.05 归属于上市公司股东的净资产 1,073,982,020.14 1,040,943,711.59 3.17 887,331,429.09 经营活动产生的现金流量净额 113,942,085.07 77,194,029.86 47.60 -64,273,075.42 基本每股收益(元/股) 0.40 0.41 -2.44 0.54 稀释每股收益(元/股) 0.40 0.41 -2.44 0.54 加权平均净资产收益率 (%) 7.24 8.47 减少1.23个百分点 12.02 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3月份) 第二季度 (4-6月份) 第三季度 (7-9月份) 第四季度 (10-12月份) 营业收入 368,880,039.14 410,832,171.07 384,970,561.84 501,707,683.98 归属于上市公司股东的净利润 18,756,171.21 17,929,800.52 19,114,642.83 20,516,198.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,818,174.11 15,313,043.56 15,583,558.84 21,759,306.34 经营活动产生的现金流量净额 19,430,934.62 23,366,124.10 3,038,490.88 68,106,535.47 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表 单位: 股 截止报告期末普通股股东总数(户) 7,742 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 7,676 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 不适用 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 (全称) 报告期内增减 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股东 性质 股份 状态 数量 宁波奇精控股有限公司 0 99,960,000 51.62 99,960,000 质押 57,261,047 境内非国有法人 汪永琪 0 8,867,880 4.58 8,867,880 无 0 境内自然人 汪兴琪 0 8,610,840 4.45 8,610,840 无 0 境内自然人 胡家其 0 7,054,320 3.64 0 无 0 境内自然人 张良川 0 7,054,320 3.64 7,054,320 无 0 境内自然人 汪东敏 0 5,269,320 2.72 5,269,320 无 0 境内自然人 汪伟东 0 5,269,320 2.72 5,269,320 无 0 境内自然人 黄立锋 1,430,936 1,430,936 0.74 0 无 0 境内自然人 深圳怡化投资控股有限公司 -2,267,224 1,421,620 0.73 0 无 0 境内非国有法人 黄国鹏 0 1,199,531 0.62 0 无 0 境内自然人 上述股东关联关系或一致行动的说明 宁波奇精控股有限公司为公司的控股股东,汪永琪、汪兴琪、汪伟东、汪东敏为公司的实际控制人。汪永琪系汪伟东、汪东敏之父,汪兴琪系汪永琪之弟,张良川系汪永琪、汪兴琪之表弟。汪永琪、汪兴琪、汪伟东、汪东敏、张良川、胡家其分别持有宁波奇精控股有限公司21.04%、20.44%、12.50%、12.50%、16.76%、16.76%的股权。公司未知其他股东是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 = C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\cf847f250030ec70da96410011fdfca.png 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\eaf43d385ee5a987f2b1e6312458462.png4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况 □适用 √不适用 5 公司债券情况 □适用 √不适用 三、 经营情况讨论与分析 1、报告期内主要经营情况 报告期内,公司共实现营业收入166,639.05万元,同比增加20.64%;实现利润总额9,035.17万元,同比减少7.20%;实现归属于母公司所有者的净利润7,631.68万元,同比减少1.77%。 2、导致暂停上市的原因 □适用 √不适用 3、面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 4、公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用 □不适用 详见2019年年度报告正文“第十一节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中的“44、重要会计政策和会计估计的变更”。 5、公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 6、与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。√适用□不适用 本公司将安徽奇精机械有限公司、博思韦精密工业(宁波)有限公司和玺轩信息科技(上海)有限公司等3家子公司纳入本期合并财务报表范围,其中玺轩信息科技(上海)有限公司为本报告期新增全资子公司,情况详见2019年年度报告“第十一节 财务报告”之“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”之说明。 奇精机械股份有限公司 董事长:汪伟东 2020年2月22日